Focalize
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メールテンプレートの編集

メールテンプレートとは

メールテンプレートは、よく送信するメールの雛形です。テンプレートを使うことで、毎回同じ内容を入力する手間を省けます。

標準テンプレート

Focalizeには以下の8種類のテンプレートが用意されています：

テンプレート 用途 確定メール 商談日程が確定した際の確認メール 日程変更メール 日程変更を通知するメール リスケ日程打診メール 日程変更を依頼するメール キャンセルメール 商談キャンセルを通知するメール リマインドメール 商談前日・当日のリマインダー お礼メール 商談完了後のお礼メール フォローアップメール 商談後のフォローアップ 予約確定メール 予約リンク経由での予約確定通知

テンプレートの編集

編集画面へのアクセス

  1. ナビゲーションから「テンプレート」を選択
  2. 編集したいテンプレートをクリック
  3. 件名・本文を編集
  4. 「保存」をクリック

編集可能な項目

  • 件名 - メールの件名
  • 本文 - メール本文

💡 テンプレート一覧から選択すると、右側（モバイルでは下部）に編集エリアが表示されます。

テンプレート変数

テンプレート内で変数を使用すると、送信時に実際の値に置換されます。

商談情報

変数 説明 例 {{companyName}} 会社名 株式会社ABC {{contactDepartment}} 部署名 営業部 {{contactTitle}} 役職名 部長 {{contactName}} 担当者名 山田太郎 {{contactFurigana}} フリガナ ヤマダタロウ {{scheduledAt}} 商談日時 2025年1月20日 14:00 {{meetUrl}} Google Meet URL https://meet.google.com/xxx

送信者情報

変数 説明 例 {{myCompanyName}} 自社名 株式会社XYZ {{myName}} 担当者名 田中花子 {{myNameReading}} 読み仮名 タナカハナコ {{myEmail}} メールアドレス hanako@example.com {{myPhone}} 電話番号 03-1234-5678 {{mySignature}} 署名 （設定で登録した署名）

💡 送信者情報は送信者情報設定で登録した内容が使用されます。

変数の使用例

{{contactName}} 様

お世話になっております。{{myCompanyName}}の{{myName}}です。

{{scheduledAt}}からのお打ち合わせについてご連絡いたします。

会議URL: {{meetUrl}}

ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください。

{{mySignature}}

プレビュー機能

テンプレート編集画面で「プレビュー」ボタンをクリックすると、変数がサンプル値に置換された状態でメール内容を確認できます。

権限

テンプレートの編集権限はロールによって異なります：

ロール 編集 オーナー ✓ 管理者 ✓ メンバー ×

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