メールテンプレートの編集
メールテンプレートとは
メールテンプレートは、よく送信するメールの雛形です。テンプレートを使うことで、毎回同じ内容を入力する手間を省けます。
標準テンプレート
Focalizeには以下の8種類のテンプレートが用意されています：
| テンプレート | 用途 |
|---|---|
| 確定メール | 商談日程が確定した際の確認メール |
| 日程変更メール | 日程変更を通知するメール |
| リスケ日程打診メール | 日程変更を依頼するメール |
| キャンセルメール | 商談キャンセルを通知するメール |
| リマインドメール | 商談前日・当日のリマインダー |
| お礼メール | 商談完了後のお礼メール |
| フォローアップメール | 商談後のフォローアップ |
| 予約確定メール | 予約リンク経由での予約確定通知 |
テンプレートの編集
編集画面へのアクセス
- ナビゲーションから「テンプレート」を選択
- 編集したいテンプレートをクリック
- 件名・本文を編集
- 「保存」をクリック
編集可能な項目
- 件名 - メールの件名
- 本文 - メール本文
💡 テンプレート一覧から選択すると、右側（モバイルでは下部）に編集エリアが表示されます。
テンプレート変数
テンプレート内で変数を使用すると、送信時に実際の値に置換されます。
商談情報
| 変数 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
{{companyName}} |
会社名 | 株式会社ABC |
{{contactDepartment}} |
部署名 | 営業部 |
{{contactTitle}} |
役職名 | 部長 |
{{contactName}} |
担当者名 | 山田太郎 |
{{contactFurigana}} |
フリガナ | ヤマダタロウ |
{{scheduledAt}} |
商談日時 | 2025年1月20日 14:00 |
{{meetUrl}} |
Google Meet URL | https://meet.google.com/xxx |
送信者情報
| 変数 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
{{myCompanyName}} |
自社名 | 株式会社XYZ |
{{myName}} |
担当者名 | 田中花子 |
{{myNameReading}} |
読み仮名 | タナカハナコ |
{{myEmail}} |
メールアドレス | hanako@example.com |
{{myPhone}} |
電話番号 | 03-1234-5678 |
{{mySignature}} |
署名 | （設定で登録した署名） |
💡 送信者情報は送信者情報設定で登録した内容が使用されます。
変数の使用例
{{contactName}} 様
お世話になっております。{{myCompanyName}}の{{myName}}です。
{{scheduledAt}}からのお打ち合わせについてご連絡いたします。
会議URL: {{meetUrl}}
ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください。
{{mySignature}}
プレビュー機能
テンプレート編集画面で「プレビュー」ボタンをクリックすると、変数がサンプル値に置換された状態でメール内容を確認できます。
権限
テンプレートの編集権限はロールによって異なります：
| ロール | 編集 |
|---|---|
| オーナー | ✓ |
| 管理者 | ✓ |
| メンバー | × |
次のステップ
- 送信者情報の設定 - 署名をカスタマイズ
- 商談ステータスの変更 - メール送信のタイミング