商談ステータスの変更

商談ステータスについて

商談ステータスは、商談の進捗状況を表します。適切なステータス管理により、商談の進行状況を一目で把握できます。

ステータスの種類

日程調整中（Scheduling）

意味: 商談の日程を調整中の状態

想定されるアクション:

予約リンクの送信
日程候補のメール送信
先方からの返答待ち

次のステータス: 日程確定、見送り、キャンセル

日程確定（Confirmed）

意味: 商談日時が確定した状態

想定されるアクション:

リマインダーメールの設定
商談資料の準備
Google Meet URLの共有

次のステータス: フォローアップ待ち、見送り、キャンセル

フォローアップ待ち（Follow Up）

意味: 商談が実施され、フォローアップを待っている状態

想定されるアクション:

お礼メールの送信
追加資料の送付
次の商談の提案

次のステータス: 導入検討中、成約、見送り

導入検討中（Considering）

意味: 顧客が導入を検討している段階

想定されるアクション:

定期的なフォローアップ
質問への回答
追加情報の提供

次のステータス: 成約、見送り

成約（Won）

意味: 商談が成約した状態

想定されるアクション:

オンボーディングの開始
契約手続き
導入サポート

次のステータス: 導入完了

導入完了（Onboarding Complete）

意味: 成約後のオンボーディングが完了した状態

想定されるアクション:

利用開始の確認
サポート体制の案内

見送り（Lost）

意味: 商談が見送りになった状態

見送り理由の例:

予算の都合
競合選定
タイミングが合わない

キャンセル（Cancelled）

意味: 商談がキャンセルされた状態

キャンセル理由の例:

先方都合
自社都合
案件消滅

ステータスの変更方法

パイプライン画面から

パイプラインで商談カードを見つける
カードをドラッグして目的のカラムにドロップ
確認ダイアログで「変更」をクリック

商談詳細画面から

商談カードをクリックして詳細を開く
ステータスセクションの「変更」ボタンをクリック
新しいステータスを選択
必要に応じてメモを追加

ステータス変更時の自動アクション

ステータス変更時に、自動的に以下のアクションが実行されることがあります：

日程確定時: カレンダーに予定を追加
完了時: フォローアップメールの提案
キャンセル時: キャンセル通知メールの提案

ステータス変更の履歴

商談詳細画面の「履歴」タブで、過去のステータス変更履歴を確認できます。各変更には日時と変更者が記録されます。

ヒント

商談は常に最新のステータスに更新しておきましょう
リスケジュールの場合は「スケジューリング中」に戻します
キャンセルされた商談も記録として残しておくと、後で分析に役立ちます

次のステップ

パイプラインの使い方 - カンバン形式での管理
リマインダーメール - 自動リマインダーの設定