パイプラインの使い方
パイプラインとは
パイプラインは、商談の進捗状況をカンバン形式で視覚的に管理できる画面です。商談をドラッグ&ドロップでステータス間を移動させることができます。
パイプライン画面へのアクセス
サイドメニューから「パイプライン」を選択します。
ステータスカラム
パイプラインには以下のステータスカラムがあります：
日程調整中（Scheduling）
日程調整中の商談です。まだ商談日が確定していない状態です。
主なアクション:
- 予約リンクの送信
- 日程候補の提案
日程確定（Confirmed）
商談日時が確定した商談です。
主なアクション:
- リマインダーメールの設定
- Google Meetリンクの生成
- 確認メールの送信
フォローアップ待ち（Follow Up）
商談が完了し、フォローアップを待っている状態です。
主なアクション:
- お礼メールの送信
- 次回商談の提案
導入検討中（Considering）
顧客が導入を検討している段階です。
主なアクション:
- 追加資料の送付
- 質問への回答
成約（Won）
商談が成約した状態です。
主なアクション:
- オンボーディングの開始
- 契約手続き
導入完了（Onboarding Complete）
成約後のオンボーディングが完了した状態です。
見送り（Lost）
商談が見送りになった状態です。
キャンセル（Cancelled）
商談がキャンセルされた状態です。
商談カードの操作
ドラッグ&ドロップ
商談カードをドラッグして、別のカラムにドロップすることでステータスを変更できます。
カードのクリック
商談カードをクリックすると、詳細パネルが開きます。ここから詳細情報の確認や編集ができます。
クイックアクション
各カードにはクイックアクションボタンがあり、よく使う操作にすぐアクセスできます：
- メール送信
- 日程変更
- 詳細を見る
フィルターと検索
表示フィルター
画面上部のフィルターを使って、表示する商談を絞り込めます：
- 担当者 - 自分の商談のみ / チーム全体
- 期間 - 今週 / 今月 / すべて
検索
検索ボックスに会社名や担当者名を入力して、特定の商談を素早く見つけられます。
表示のカスタマイズ
カラムの並び順
カラムの表示順序は固定されていますが、各カラム内の商談は日付順に自動的に並びます。
商談数の表示
各カラムのヘッダーには、そのステータスの商談数が表示されます。
チームでの利用
Proプラン以上では、チームメンバー全員の商談がパイプラインに表示されます。担当者でフィルターすることで、特定メンバーの商談のみを表示することも可能です。
次のステップ
- 商談ステータスの変更 - 各ステータスの詳細
- 商談の登録方法 - 新しい商談を追加