商談の登録方法

商談を登録する

Focalizeで商談を登録するには、メール本文から情報を抽出して登録します。

ナビゲーションから「商談登録」を選択します。

商談に関するメールの本文をテキストエリアにペーストします。

「情報を抽出」ボタンをクリックすると、AI（またはパターンマッチング）がメール本文から情報を自動抽出します。

抽出される情報:

抽出結果がフォームに表示されます。各項目の横には信頼度が表示されます：

💡 信頼度が低い項目は黄色でハイライト表示されます。内容を確認し、必要に応じて修正してください。

内容を確認して「登録」ボタンをクリックすると、商談がパイプラインの「日程調整中」に追加されます。

商談情報の抽出には2つの方法があります：

Freeプランでは月間10回までAI抽出機能を利用できます。上限に達した場合は、パターンマッチングで抽出されます。

以下のようなメールは抽出精度が高くなります：

設定したルールに基づいて、受信メールから商談候補を自動検出することもできます。詳しくはメール自動検出設定をご覧ください。