AI商談抽出機能
AI商談抽出とは
AI商談抽出機能は、メール本文から商談に必要な情報を自動的に抽出する機能です。手入力の手間を大幅に削減できます。
使い方
基本的な流れ
- 商談登録画面を開く
- 商談に関するメールの本文を貼り付け
- 「情報を抽出」ボタンをクリック
- 抽出結果を確認・修正
- 「登録」をクリック
抽出される情報
AIは以下の情報を自動抽出します：
担当者情報
- 会社名 - 送信者の所属企業（必須）
- 担当者名 - メールの送信者または言及された担当者
- 部署名 - 担当者の所属部署
- 役職名 - 担当者の役職
- ふりがな - 担当者名のふりがな
- メールアドレス - 連絡先メール
- 電話番号 - 本文中の電話番号
会社情報
- 代表者名 - 会社の代表者
- 設立日 - 会社の設立年月日
- 従業員数 - 会社の従業員規模
- 会社URL - 会社のウェブサイト
- 住所 - 会社の所在地
商談情報
- 希望日時 - 提案された日程候補
- 商談レベル - 顧客の関心度（興味なし〜非常に興味がある）
信頼度スコア
各抽出項目には信頼度スコアが表示されます：
- 高（緑）: 80%以上 - 高い確度で正確
- 中（黄）: 70-80% - 確認を推奨
- 低（赤）: 70%未満 - 手動確認が必要
💡 信頼度が低い項目は黄色でハイライト表示されます。内容を確認してから登録してください。
AI抽出とパターンマッチング
商談情報の抽出には2つの方法があります：
| 方式 | 特徴 | 表示 |
|---|---|---|
| AI抽出 | 高精度、文脈を理解 | 紫色バッジ |
| パターンマッチング | 基本的なパターン認識 | グレーバッジ |
AI抽出が利用できない場合（月間上限到達時など）は、自動的にパターンマッチングにフォールバックします。
精度向上のコツ
良いメール例
以下のような情報が含まれるメールは抽出精度が高くなります：
- 明確な送信者情報（署名ブロック付き）
- 具体的な日時の記載
- 会社名・連絡先が明示されている
抽出が難しいケース
- 複数の会社や人物が言及されている
- 日時が曖昧な表現（「来週あたり」など）
- 署名がないメール
- 転送メールで情報が入り組んでいる
より良い結果を得るために
- 署名付きのメールを使う: 会社名・連絡先の抽出精度が上がります
- 本文全体を貼り付ける: 必要な情報が含まれる部分を省略しない
- 一つの商談につき一つのメール: 複数商談を含むメールは分けて処理
抽出結果の修正
フォーム上での編集
抽出結果は通常のフォームに入力されるため、自由に編集できます。誤った情報は手動で修正してから登録してください。
フィードバック
抽出結果を修正して登録すると、その修正データは精度向上に活用されます。
制限事項
- 画像内のテキストは抽出できません
- 外国語メールの対応は限定的です
- 極端に長いメールは一部が省略される場合があります
プラン別の機能
| 機能 | Free | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| AI抽出 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 月間利用回数 | 10回 | 無制限 | 無制限 |
Freeプランでは月間10回までAI抽出機能を利用できます。上限に達した場合は、パターンマッチングで抽出されます。