メンバーの招待
チームメンバーの招待
Proプラン以上では、チームメンバーを招待して複数人で商談管理ができます。
招待できるメンバー数
| プラン | 最大メンバー数 |
|---|---|
| Free | 1人（オーナーのみ） |
| Pro | 5人 |
| Enterprise | 無制限 |
招待の手順
1. 招待フォームを開く
- サイドメニューから「設定」を選択
- 「チームメンバー」セクションを確認
- 「招待」ボタンをクリック
2. 招待情報の入力
招待フォームが表示されます：
- メールアドレス: 招待する人のメールアドレスを入力
- ロール: 付与する権限を選択
- メンバー: 商談の閲覧・編集が可能
- 管理者: メンバー管理も可能
3. 招待メールの送信
「招待を送信」をクリックすると、招待メールが送信されます。
招待の承認
招待を受けた側の操作
- 招待メールを開く
- 「招待を承認」リンクをクリック
- Googleアカウントでログイン
- チームに参加完了
アカウント要件
招待されたメールアドレスに紐づくGoogleアカウントが必要です。
招待の管理
保留中の招待
未承認の招待は「保留中の招待」として表示されます。有効期限も確認できます。
招待のキャンセル
招待をキャンセルするには：
- 「保留中の招待」セクションで対象を見つける
- 「キャンセル」ボタンをクリック
- 確認ダイアログで確定
キャンセルすると、招待リンクは無効になります。
メンバーの管理
ロールの変更
オーナーは、他のメンバーのロールを変更できます：
- メンバー一覧で対象のメンバーを見つける
- ロールのドロップダウンから新しいロールを選択
- 確認ダイアログで「変更」をクリック
メンバーの削除
チームからメンバーを削除するには：
- メンバー一覧で対象のメンバーを見つける
- 「削除」ボタンをクリック
- 確認ダイアログで「削除」をクリック
注意: 削除されたメンバーはチームにアクセスできなくなります。そのメンバーが担当していた商談データは残ります。
権限について
招待・管理ができるロール
- オーナー: 全ての管理操作が可能
- 管理者: メンバーの招待・削除が可能
メンバーロールでは、招待や削除の操作はできません。
メンバー数の上限
プランの上限に達している場合、「招待」ボタンが無効になります。
上限に達した場合の対処法：
- 上位プランにアップグレード
- 既存メンバーを削除して枠を空ける