ロールと権限
ロールについて
Focalizeには3つのロールがあり、それぞれ異なる権限を持っています。
ロールの種類
オーナー
テナント（チーム）を作成したユーザーです。すべての権限を持ちます。
特徴:
- 1テナントにつき1人のみ
- 変更不可
- テナント自体の削除が可能
管理者
オーナーに次ぐ権限を持つユーザーです。
主な権限:
- メンバーの招待・削除
- 設定の変更
- 商談の管理
メンバー
基本的な商談管理機能を利用できるユーザーです。
主な権限:
- 商談の登録・編集
- メールの送信
- カレンダーの利用
権限比較表
| 機能 | オーナー | 管理者 | メンバー |
|---|---|---|---|
| 商談管理 | |||
| 商談の登録 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 商談の編集 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 商談の削除 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 他メンバーの商談を編集 | ✓ | ✓ | ✓ |
| メール | |||
| メール送信 | ✓ | ✓ | ✓ |
| テンプレート編集 | ✓ | ✓ | - |
| チーム管理 | |||
| メンバー招待 | ✓ | ✓ | - |
| メンバー削除 | ✓ | ✓ | - |
| ロール変更 | ✓ | - | - |
| 設定 | |||
| 基本設定 | ✓ | ✓ | 自分のみ |
| メール検出ルール | ✓ | ✓ | - |
| 請求 | |||
| プラン変更 | ✓ | - | - |
| 請求情報の確認 | ✓ | ✓ | - |
| 請求情報の編集 | ✓ | - | - |
| テナント | |||
| テナント削除 | ✓ | - | - |
ロールの変更
変更できるロール
オーナーは、管理者とメンバーの間でロールを変更できます。
変更手順
- 設定 > チームメンバー を開く
- 変更したいメンバーを見つける
- 「ロール」ドロップダウンから新しいロールを選択
- 「保存」をクリック
オーナーの変更
オーナーの変更は現在サポートされていません。オーナーを変更する必要がある場合は、サポートにお問い合わせください。
招待時のロール設定
新しいメンバーを招待する際に、最初のロールを指定できます。
デフォルトロール
特に指定しない場合、新しいメンバーは「メンバー」ロールで参加します。
ロールの選択
招待時に「管理者」または「メンバー」を選択できます。
よくある質問
Q: メンバーが他のメンバーの商談を編集できますか？
A: はい、チーム内のすべての商談はメンバー全員が編集できます。
Q: メンバーを管理者に昇格させるには？
A: オーナーが設定画面からロールを変更できます。
Q: 管理者の人数に制限はありますか？
A: 管理者の人数に制限はありません。プランのメンバー上限内であれば、何人でも管理者にできます。
Q: 自分のロールを確認するには？
A: 設定画面の「チームメンバー」で、自分の名前の横にロールが表示されます。