案件保持期間について
案件保持期間とは
案件保持期間は、登録した商談データをFocalize上で閲覧・操作できる期間のことです。この期間はご利用のプランによって異なります。
プラン別の保持期間
| プラン | 保持期間 |
|---|---|
| Free | 3ヶ月 |
| Pro | 12ヶ月 |
| Enterprise | 無制限 |
保持期間の計算
起算日
保持期間は、商談の登録日から計算されます。
例（Freeプランの場合）:
- 2024年1月15日に登録した商談
- → 2024年4月15日以降は非表示になります
非表示のタイミング
保持期間を過ぎた商談は、翌日の午前0時以降に非表示になります。
非表示になった商談
非表示とは
保持期間を過ぎた商談は「非表示」になり、以下の画面に表示されなくなります：
- ダッシュボード
- パイプライン
- 商談一覧
- 検索結果
データは削除されない
重要: 非表示になった商談のデータは削除されません。上位プランにアップグレードすると、再び表示されるようになります。
統計データへの影響
非表示の商談は、統計や集計にも含まれなくなります。
非表示商談の復活
アップグレードによる復活
上位プランにアップグレードすると、保持期間内に収まる商談が自動的に表示されます。
例:
- Freeプラン（3ヶ月保持）→ Proプラン（12ヶ月保持）
- 過去3〜12ヶ月の商談が再び表示される
復活のタイミング
アップグレード後、即座に復活します。ページを更新すると、復活した商談が表示されます。
ダウングレード時の影響
保持期間の短縮
上位プランから下位プランに変更すると、保持期間が短くなります。
例:
- Proプラン（12ヶ月保持）→ Freeプラン（3ヶ月保持）
- 3ヶ月以上前の商談は非表示になります
適用タイミング
ダウングレードは次の請求期間から適用されるため、現在の請求期間中は現在の保持期間が適用されます。
非表示商談の確認
非表示件数の確認
ダッシュボードで「非表示の商談」の件数を確認できます（一部のプランのみ）。
非表示の理由
商談が非表示になっている場合、設定画面の「プラン・請求」セクションで確認できます。
よくある質問
Q: 非表示になった商談を個別に復活できますか？
A: 個別の復活はできません。上位プランへのアップグレードで、保持期間内のすべての商談が復活します。
Q: 非表示の商談をエクスポートできますか？
A: 現在、非表示商談のエクスポート機能はありません。必要なデータは保持期間内にエクスポートしてください。
Q: 保持期間を延長する方法は？
A: 上位プランにアップグレードすることで、保持期間が延長されます。