ダッシュボードの使い方
ダッシュボードについて
ダッシュボードは、Focalizeにログインすると最初に表示されるメイン画面です。本日の商談や統計情報を一目で把握できます。
画面構成
ナビゲーション
主要な機能にアクセスできます：
- ダッシュボード - 現在の画面
- パイプライン - カンバン形式での商談管理
- 商談登録 - 新しい商談の追加
- 設定 - 各種設定
💡 デスクトップ・タブレットでは左側のサイドバー、スマートフォンでは画面上部のハンバーガーメニューから操作できます。
メインエリア
メールから商談を登録
画面上部の「メールから商談を登録」ボタンから、受信メールをチェックして商談候補を検出できます。最終確認日時も表示されます。
統計カード
重要な指標がカード形式で表示されます：
- 今週の商談 - 今週の商談件数
- 成約率（30日） - 過去30日間の成約率と成約数/総数
利用状況
現在のプランの利用状況が表示されます：
- 今月の商談登録数
- 今月のメール送信数
- 上限に対する進捗
本日の商談
本日予定されている商談の一覧が表示されます。
表示される情報:
- 商談時刻
- 会社名
- 担当者名
- 「会議に参加」ボタン（Google Meet URLがある場合）
主な操作
商談の確認
リスト内の商談をクリックすると、商談詳細画面に移動します。
会議への参加
Google Meet URLが設定されている商談には「会議に参加」ボタンが表示されます。クリックすると新しいタブで会議に参加できます。
メールから商談を登録
- 「メールから商談を登録」ボタンをクリック
- 受信メールから商談候補が検出されます
- 登録したい商談を選択
- 「登録」をクリック
モバイル表示
スマートフォンでは、画面が縦に並んで表示されます。未対応タスクがある場合は、アコーディオン形式で展開できます。
次のステップ
- 商談の登録方法 - 新しい商談を追加
- パイプラインの使い方 - カンバン形式で管理