Focalizeの始め方
Focalizeへようこそ！
Focalizeは、個人事業主・小規模チーム向けの商談管理SaaSです。このガイドでは、Focalizeを始めるための基本的なステップを説明します。
アカウントの作成
1. Googleアカウントでログイン
FocalizeはGoogleアカウント専用のサービスです。これにより、Gmail連携やGoogleカレンダー連携がスムーズに行えます。
- ログインページにアクセス
- 「Googleでログイン」ボタンをクリック
- 使用するGoogleアカウントを選択
- アクセス権限を確認して「許可」をクリック
2. アクセス権限について
Focalizeは以下のGoogleサービスへのアクセスを要求します：
- Gmail: 商談メールの確認・送信
- Googleカレンダー: 商談スケジュールの管理
- Google Meet: オンライン会議URLの自動生成
これらの権限は、商談管理機能を提供するために必要です。
初回ログイン後の流れ
- ダッシュボードが表示されます
- 初回は商談がないため、「商談を登録」ボタンが表示されます
- 初期設定ガイドに従って設定を完了させましょう
次のステップ
- 初期設定ガイド - Gmail連携、カレンダー連携の設定
- ダッシュボードの使い方 - 画面の見方を学ぶ
- 商談の登録方法 - 最初の商談を登録する
ヘルプが必要な場合
解決しない問題がある場合は、お問い合わせからサポートチームにご連絡ください。