Focalize
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初期設定ガイド

初期設定を完了させましょう

Focalizeを最大限に活用するために、以下の初期設定を完了させましょう。

1. Gmail連携の設定

Gmailアクセスの確認

Googleアカウントでログインした時点で、基本的なGmail連携は完了しています。以下の機能がすぐに使えます：

  • 受信メールからの商談情報の自動抽出
  • 商談関連メールの送信
  • メール履歴の確認

メール検出設定のカスタマイズ

設定画面から、どのようなメールを商談として検出するかをカスタマイズできます。

  1. サイドメニューから「設定」を選択
  2. 「メール検出」セクションを開く
  3. 検出ルールを確認・編集

2. Googleカレンダー連携

カレンダー連携の有効化

Googleカレンダーと連携することで、商談スケジュールを自動同期できます。

  1. 設定画面の「カレンダー連携」セクションを開く
  2. 「Googleカレンダーと連携」をクリック
  3. カレンダーへのアクセスを許可

連携後にできること

  • 商談日程のカレンダー自動登録
  • Google Meetリンクの自動生成
  • カレンダー上での予定確認

3. 送信者情報の設定

メール送信時に表示される送信者名や署名を設定できます。

  1. 設定画面の「送信者情報」セクションを開く
  2. 送信者名を入力
  3. 署名を編集（HTML対応）

4. メールテンプレートの確認

Focalizeには、よく使うメールのテンプレートがあらかじめ用意されています。

  • 予約確認メール
  • リマインダーメール
  • フォローアップメール
  • キャンセル通知

テンプレートは設定画面からカスタマイズ可能です。

次のステップ

初期設定が完了したら、以下のガイドを確認してください：